| 文章標題： | LCD擴散膜國際領導廠商競爭態勢 |
|---|---|
| 產業分類： | 平面顯示器 |
| 產出單位： | 工研院IEK化材組 |
| 作 者： | 鍾俐娟 |
| 日 期： | 2007/04/24 |
一、前言
在LCD模組中，將CCFL的線性光源或LED的點狀光源均勻轉換成面光源時，需藉由擴散材料如擴散膜，使光線形成漫射 來達到勻光的效果。LCD擴散膜其原理係利用光在不同折射率的介質中穿過，光線產生許多折射、反射、散射的現象，於是造成光學擴散的效果。一般而言， LCD需要兩片擴散膜，上擴散膜與下擴散膜各一，誠如上述功能是使光線形成漫射來達到勻光效果外，上擴更有消除稜鏡片的圖案與保護稜鏡片的功能。
在 背光模組材料中，相較於稜鏡片等光學膜片，擴散膜所占成本比重雖不高，但在LCD TV高亮度規格要求下， 電視產品顯示出的均勻度與亮度主要受擴散材料的品質影響下，擴散膜的重要性自是不言可喻。2006年全球擴散膜片的市場規模為4億美元，國際主要領導廠商 為日本的 Keiwa (惠和)、Tsujiden、Kimoto 與韓國的SKC、Shinwha等廠商；國內則有宣茂、長興跨入全製程，華宏與日本擴散膜大廠Keiwa合作，進行後段的切割、印刷、包裝等工作，並計劃 跨入前段的製程。本文針對擴散膜國際領導廠商的競爭態勢進行探討，以供國內業者或擬跨入的廠商參考。
二、領導廠商發展動向(一)日韓市場上廠商排名迭升互見
在 韓國市場上，截至2003年以SKC 90%的市占率擁有先進入者優勢；不過2004年以後，在新進入者爭食下，2006年SKC的占有率已降至40%左右，反而是Shinwha因搶占 Samsung 90%的訂單，因此一躍成為韓國市場的龍頭，市占率約45% 。其餘如PET底材的供應商Toary Seahan、Kolon等亦加入擴散膜的生產行列，以分食在Samsung與LG提出使用本土材料廠商產品的政策效應下所釋出的市場大餅。
在 日本方面，雖仍以Keiwa、Tsujiden、Kimoto三家廠商瓜分市場的局面，但近三年來的市占率則有迭升互見的情形。2004年前述三家廠商在 日本市場的市占率為40%、40%、20%，2006年除Keiwa仍維持四成左右的市占率外，Tsujiden則降至25%，Kimoto則升至 35%，應與Tsujiden轉向積極拓增韓國市場、而Kimoto在行動電話與LCD TV應用領域的大幅斬獲有關。
(二)日系廠商開拓中國大陸市場Keiwa 於1993年於和歌山設立Altac Technocenter，以進行光擴散膜的生產；翌年正式推出LCD 背光模組用的擴散膜。目前除了前述生產據點外，在日本國內滋賀工廠屬一貫生產工廠，三重工廠則僅進行後段加工，生產規模合計約150萬m2/月。至於海外 的協力廠商，2003年起Keiwa就陸續在台灣與中國大陸(蘇州、惠州)尋找合作廠商以進行後段裁切加工。近三年來，在LCD Monitor的上擴擁有極高市占率的Keiwa，雖在生產量上有27%的成長，但礙於價格競爭激烈，營收僅成長10%左右。
Tsujiden 是1990年代首次推出擴散膜產品的廠商，生產據點以大村(Omura；位於長崎；一貫生產)與東彼杵(Higashisonogi；長崎；僅後段工程) 工廠為主。此外，有別於日本其他競爭廠商在海外尋找當地合作廠以進行後段加工製程的策略，Tsujiden則多堅持公司本身從開發、生產、加工的一貫作業 體制。2002年1月該公司於中國大陸崑山設立裁切廠(100%Tsujiden出資)，對來自大村工廠的捲材進行後段工程，2005年中崑山工廠的出貨 比例已超過Tsujiden總出貨量的20%。
Kimoto主要生產地點除了日本國內的三重與茨城兩工廠外，在美國亦有兩條生產線。目前該 公司主要生產能力約100萬m2/月，而擴散膜「Light-Up」產品的出貨量約有40%是以捲材方式銷售給下游客戶進行後加工製程。2006年4月在 上海設立據點擴大對中國大陸的銷售。
(三)韓國廠商積極搶攻版圖擴散膜原本由Keiwa、Kimoto、Tsujiden等日本廠商所掌控，但這兩年在韓國SKC、Shinwha的積極搶攻下，已經超越Kimoto、Tsujiden，成為擴散膜第二及第三大廠 (見表一) 。
SKC 原係PET底材的供應商，在韓國LCD相關產業的蓬勃發展下，該公司積極致力光學膜的開發。事實上SKC當初亦曾因品質不穩定而面臨無法供貨的危機，不過 在透過不斷的技術開發後終於解決了品質方面的問題，SKC為韓國第一家製造擴散膜的本土廠商，因先進入者優勢曾擁有極高的市場地位，然而在後進者積極搶攻 下(如Shinwha在下擴的積極搶單)，已較不復當年的亮麗表現。
Shinwha Intertek於2002年進入市場後，除積極蓄積其產品技術能量外、亦專注在產品品質的提昇。該公司除以其產品能力贏得客戶青睞外，同時亦以生產的規 模經濟打低價策略，企圖席捲擴散膜的市場。一如前述，2006年Shinwha因搶占Samsung 90%的訂單，因此一躍成為韓國市場的龍頭，亦在全球市場上前進至僅次Keiwa第二名的地位。
綜觀日韓在LCD擴散膜的競爭態勢，在處處以成本效益為優先考量的LCD領域，日本廠商面對韓國業者的低價策略，似有節 節敗退的傾向，不過目前仍以下擴散膜的情形較為明顯，在品質要求較高的上擴散膜，日本廠商仍掌握其技術優勢。對日本廠商而言，未來在品質、功能、價格逐漸 不再占有優勢的衝擊下，如何掌握日系的下游客戶、以及開拓市場需求急速擴大的中國大陸市場，成為日本領導廠商的策略意圖。
而不同於台灣 LCD業界多以下游廠商向上整合的狀況，在韓國則見到擴散膜的上游廠商如SKC、Toary Seahan等廠商是由上往下跨足的情形。就擴散膜而言， PET材料占其其高比重的成本，因此在來自下游廠商Cost Down的要求下，擁有上游材料來源自是在成本競爭上具有極大的優勢，而韓國下游大廠如Samsung與LG提出使用本土材料廠商產品的政策也多少扶植了 韓系的本土廠商。
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